Lors de la perte d’un proche, le notaire établira un bilan patrimonial permettant de recenser tous les biens mobiliers et immobiliers sujets à la succession.

Parmi ces biens, il faut déterminer ceux qui sont ou non taxés. En effet, selon différents critères tels que le type de biens, la situation matrimoniale, etc

L’imposition divergera. Ainsi, la détermination de votre situation au travers d’un bilan est essentielle afin de pouvoir mettre en place une stratégie d’optimisation sur mesure vis-à-vis de votre situation.

Aléa Assurances vous apporte également ses conseils afin que vous puissiez planifier votre futur et faciliter la transmission de votre patrimoine auprès de vos héritiers.  Donner de son vivant permet d’éviter de lourds frais de succession à sa famille.

Nos conseils aguerris vous permettront de partir en toute tranquillité.